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Marché financier : La Sonatel achève avec succès son émission obligataire de 100 milliards FCFA à 7 ans

samedi 11 juillet 2020

Le Groupe Sonatel et IMPAXIS ont exprimé hier leur satisfaction avec la clôture avec succès, en anticipé, de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « Sonatel Bonds 6.50% - 2020-2027 »

D’après le communiqué parvenu à leral.net, l’opération qui constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région, a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite à plus de 120%.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs au Sénégal (39%), de la région UEMOA hors Sénégal (38%) et hors région UEMOA (23%).

L’Opération a été agréée par l’Autorité du marché financier régional (AMF UMOA) sous le visa numéro : EOP/20-01 pour une période de souscription devant aller du 15 juin au 15 juillet 2020. Elle donne lieu à l’émission de 10 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans, à un taux d’intérêt brut de 6,50 % par an.

Sonatel est un Groupe présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) avec une position de leader et une forte implication RSE sur chacun de ses marchés. Elle est aussi la première capitalisation de la BRVM, représentant plus de 30% du marché actions, avec plus de 27 000 actionnaires.

La date de jouissance est fixée au 16 juillet 2020. La cotation des titres devra intervenir au niveau de la BRVM dans les semaines qui suivent, ainsi que le dépôt de la demande d’admissibilité au refinancement de la BCEAO.

Le produit net de cette émission servira au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020. Le programme d’investissements sera dédié :

i) aux investissements sur les infrastructures et les plateformes de service permettant de soutenir le segment voix mais également l’extension des réseaux très haut débit fixes et mobiles,

ii) à l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers de l’Énergie, de la Banque et des contenus multimédias, iii) à la modernisation et à l’extension du réseau tout en renforçant le rôle de pionnier de Sonatel, en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.

C’est ainsi que M. Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel a exprimé la satisfaction de Groupe en remerciant « au nom de Sonatel, tous les investisseurs qui ont fait confiance aux femmes et aux hommes du groupe avec cette sursouscription malgré le contexte mondial difficile lié à la pandémie Covid-19. L’engagement est pris pour réussir, ensemble, notre mission par l’atteinte des objectifs fixés et la fructification de ces placements massifs ».

M Ababacar Diaw, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération a, de son côté, déclaré que « le Groupe IMPAXIS remercie Sonatel pour la confiance témoignée et la mobilisation de ses équipes pour une exécution sans faille de cette transaction majeure. La diversité des investisseurs (avec les banques commerciales représentant moins de 20%), témoigne de leur perception sur la solidité financière de l’Emetteur et la cohérence de sa stratégie. Cette transaction ouvre la voie à d’excellentes perspectives pour le développement du marché financier régional et le financement du secteur privé de la région ».

(Source : Leral, 11 juillet 2020)

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INTERNET EN CHIFFRES

- Bande passante internationale : 172 Gbps
- 4 FAI (Orange, Arc Télécom, Waw Télécom et Africa Access)
- 15 418 058 abonnés Internet

  • 15 064 336 abonnés 2G+3G+4G (97,72%)
    • 2G : 21,30%
    • 3G : 39,18%
    • 4G : 39,52%
  • 195 457 abonnés ADSL/Fibre (1,28%)
  • 156 129 clés et box Internet (1,00% )
  • 2 136 abonnés aux 4 FAI (0,02%)
  • Internet fixe : 1,28%
  • Internet mobile : 98,72%

- Liaisons louées : 4 131

- Taux de pénétration des services Internet : 92,29%

(ARTP, 30 juin 2021)

- 9 749 527 utilisateurs
- Taux de pénétration : 58,20%

(Internet World Stats 31 décembre 2018)

- 6693 noms de domaine actifs en .sn

(NIC Sénégal, avril 2020)

TÉLÉPHONIE EN CHIFFRES


Téléphonie fixe

- 3 opérateurs : Sonatel, Expresso et Saga Africa Holdings Limited
- 252 221 abonnés
- 210 908 résidentiels (83,62%)
- 41 313 professionnels (16,38%)
- Taux de pénétration : 1,51%

(ARTP, 30 juin 2021)


Téléphonie mobile

- 3 opérateurs (Orange, Free et Expresso)
- 19 667 613 abonnés
- Taux de pénétration : 117,73%

(ARTP, 30 juin 2021)

FACEBOOK

3 900 000 utilisateurs

Taux de pénétration : 23%

- Facebook : 3,2 millions

- Instagram : 1,2 million

- LinkedIn : 680 000

- Twitter : 148 400

(Hootsuite, Février 2021)